行业趋势

基于赛迪顾问对市场的调研,梳理总结企业上云现状,分析企业上云用云趋势。

云计算产业链结构
云化基础设施硬件
云化基础设施硬件是云计算产业发展的重要基础,主要包括用于提供云计算服务的数据中心核心设备(如服务器、存储系统和网络设备等)和机房附属设施,是云计算平台的硬件基础。
IDC租赁服务
IDC租赁服务主要包含为云服务最终用户和公有云服务商提供机房环境、服务器租赁和网络带宽服务等。
私有云服务商
私有云服务商是使用自主研发、商用或开源云计算平台架构向私有云用户提供私有云资源虚拟化和整体解决方案的服务厂商。
公有云服务商
公有云服务商是指通过自建或租赁数据中心进行IT基础设施资源池化向用户提供公有云Iaa、PaaS和SaaS服务的厂商。
全球云计算产业规模

全球化发展趋势下云计算产业规模稳步增长

近几年,受到世界主要经济体投资增速放缓影响,全球云计算产业规模增速有所下降。但云计算发展趋势未变,最终用户逐步采用云计算的IT架构将业务和数据往云端迁移,主要云计算厂商继续加大基础设施投资,更多的云计算服务厂商收到资本方的青睐获得投资和融资,全球云计算产业增速保持在14.5%的较高增长水平,产业规模达到4028.5亿美元。

2015-2017年全球云计算产业规模与增长
全球云计算产业结构

全产业链结构:云化基础设施投资在产业结构中占比最高

云计算产业结构主要分为云化基础设施投资、IDC托管服务、私有云解决方案和公有云服务。2017年全球云计算产业结构中占比最大的是云化基础设施投资1362.4亿美元,占比由2016的36.7%下降到33.8%;位于全球产业链下游的公有云服务规模达到1079.1亿美元,占比由2016的23.7%上升到26.8%。

2017年全球云计算产业链结构
全球云计算产业结构

区域结构:中国等新兴国家云计算产业发展迅猛

从全球地区发展来看,美国作为云计算产业的领导者在全球云计算产业中规模和占比仍为最大,2017年美国云计算产业规模达到2103.5亿美元,占比52.2%。亚太地区已经成为全球云计算产业的增长最快区域,中国的云计算服务需求和投资需求尤为显著,推动亚太云计算产业规模持续增长,2017年亚太云计算产业规模达到628.1亿美元。

2017年全球云计算产业区域结构
全球公有云市场

公有云市场结构:SaaS市场比重最大,约60%

从细分市场结构来看,全球公有云市场SaaS仍然是全球云服务市场的重要构成部分。随着大型企业和政府开始把基础设施搬到云上,SaaS产品在企业层面获得全面普及和应用,占比最高超过一半,约60%。IaaS其次,市场规模为309.7亿美元,占整体市场的28.7%。PaaS规模较小,131.7亿美元,占比12.2%。

2017年全球公有云市场结构
中国云计算产业规模与增长

中国云计算产业受到需求带动持续高速增长

国内云计算产业进一步发展与成熟,企业逐步向云端迁移,带动公有云、私有云建设的快速增长,进而有力促进数据中心建设和对于机房租赁服务的需求,形成全产业链的良性互动和共同发展。2017年中国云计算产业继续保持高速增长,增速29.7%,规模达到2630.1亿元。预计2018年中国云计算产业将达到3374.5亿元,到2020年,中国云计算产业规模将会突破5000亿元,达到5451.3亿元。

2015-2017年中国云计算产业规模与增长
中国云计算产业结构

中国云计算产业集中在云化基础设施硬件和数据中心投资建设领域

从产业链结构来看,中国云计算产业集中在云化基础设施硬件这一产业链上游环节,从各地方所发展的云计算产业来看也主要集中在数据中心建设、基础设施硬件投资领域。但是,产业链下游的云计算服务环节占比虽小但却是产业链中增速最高的环节,未来在产业链中的占比将会逐渐提升。

2017年中国云计算产业链结构
中国公有云市场

中国云计算服务市场规模——公有云服务

国内云计算市场在IaaS、PaaS、SaaS的市场分配比例较为稳定,其中IaaS市场份额占比最大,市场规模达到179.7亿元,市场集中度进一步提升。SaaS市场继续保持高速增长,市场规模达到104.0亿元,以HRM、CRM、市场营销、OA为代表的通用型SaaS软件先行,针对性的行业解决方案的垂直型SaaS尚未形成规模,但云计算厂商纷纷发挥自身优势发力细分市场。

2015-2017年中国公有云服务市场规模与结构
企业上云浅尝辄止,未来深化应用部署是关键
2017年中国企业云化水平= 799.2亿元 2.4万亿元 =3.3%

(云计算服务支出/IT总支出)

2017年中国云服务渗透率= 638万家 1461万家 =43.7%

(用云企业数量/总企业数量)

62%

企业在云端仅运行不到五分之一的企业应用

未来会将更多的应用迁移到云端

75%

企业表明目前至少有 20%以上的应用是构建在

云兼容架构上的,可以快速转移到云端

企业上云区域分布“东高西低”

东南部沿海、环渤海地区企业上云水平位于第一梯队,其中广东、浙江是传统产业的重要集聚区,具备一定的制造业基础,且以浙江为核心的东南部云服务集聚,为企业上云奠定基础。

河北、陕西、四川、湖北等地区处于企业上云第二梯队。

甘肃、云南、新疆、西藏等地区企业上云水平相对较低,产业结构有待优化,上云基础薄弱,在技术、人才、资金、管理等方面均需进一步提升。

不同类型企业上云策略不同

大型企业更倾向于部署私有云平台,一方面大型企业具备一定的信息化基础条件和能力,各业务部门或子公司对信息管理和业务协同已有建设和部署,另一方面,考虑数据安全性问题,因此大型企业宜采用私有云或部署混合云。

中小微企业更侧重部署公有云,推动中小微企业上云需政府和市场共同发力。政府采购服务鼓励中小微企业上云,云服务商创新服务内容和模式,提供更匹配需求的服务。

网络服务市场表现突出,制造业云化趋势显现

从行业结构分布来看,2017年网络服务行业仍是收入占比最大的行业市场,但增速有所降低。工业互联网概念呈现风起之势,制造业云化趋势显现,制造业领域的云市场规模增幅较大,市场占比提升至16.4%。

2017年中国云计算市场行业结构